1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете на инязе, увлекается спортом. Она даже не догадывается, что очень скоро её жизнь круто изменит предложение работать в КГБ. Её внешность удивительно напоминает погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера, как раз прибывающего в город для контакта с агентом из секретного НИИ.
Группа контрразведки под руководством Волохова задумывает хитрую операцию. Их цель — вычислить «крота» в оборонной промышленности. Решено подставить Уиллеру Юлю в качестве приманки, рассчитывая, что американец обязательно проявит к ней интерес.
