Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки. Он отлично стреляет и владеет рукопашным боем, всегда готов к самопожертвованию ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от службы до выяснения обстоятельств.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухую деревню к старому товарищу, который теперь руководит приграничным районом. Устроившись управляющим в лесное хозяйство, он быстро понимает, что новая работа крайне опасна. Николаю предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.