Мария Швецова и её подруга Людмила Колонкова работают вместе. Людмила наконец-то взяла отпуск и приехала с сыном Ванечкой в Сочи. Однако отдых омрачают старые воспоминания. Именно здесь она семь лет назад встретила Андрея, отца мальчика. Узнав о его измене, Людмила ушла, не сообщив ему о беременности.
Спасает положение новый знакомый, Дмитрий из Томска. Он становится настоящей опорой для Людмилы. Однажды он уже помог, когда Ваня убежал в парке, испугавшись незнакомца. Мальчик твердил, что за ним следят, но мать думала, что это фантазии. Пока однажды ребёнок не пропал совсем. Колонкова обращается в полицию. Первым под подозрение попадает Андрей. Но способен ли он на такое? Подруги Людмилы, Кораблёв и Курочкин, делают всё возможное, чтобы помочь её горю.
