Калязин — тихий и очень красивый городок. Он ничем не выделяется, пока не узнаешь, что здесь, среди обычных улиц, скрывается целый институт, где всерьёз изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в мифических существ. Лешие и русалки постепенно вытесняют живых, а её цель проста — стереть человечество, заменив его сказкой.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали частью этой чудовищной сказки. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку с колдуньей, но та не сдаётся без боя. На кону — судьба каждого жителя, право любить и оставаться человеком.
