Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, которая много лет назад оставила семью и присоединилась к таинственной религиозной общине. Поиски быстро превращаются в странное путешествие, где реальность начинает расплываться.
Грань между жизнью и сценой исчезает. Она уже не может отличить шумную площадь индийского городка от знакомых декораций родного питерского театра. Повсюду возникают маски, куклы и песни. Что это — подлинные переживания или лишь часть грандиозного спектакля, в котором она играет главную роль?