Майор Багрышев с недоверием смотрит на молодого стажёра Соломатина. Ему кажется, что появление новичка лишь подчеркивает его собственную ненужность, приближая отставку. Всё усложняется, когда Багрышев замечает у себя первые признаки болезни. Он почти смирился с уходом.
Но Соломатин искренне верит, что майор — гений оперативной работы. Он предлагает сделку: Багрышев учит его всему, что знает, а стажёр становится его «памятью», прикрывая ошибки. Согласие майора сразу же ведёт их на берег озера, где находят тела. Убийства похожи на дела маньяка, которого Багрышев застрелил в прошлом. Теперь им нужно распутать это дело, пока память майора не стёрлась окончательно.